No mundo dos chips e semicondutores, há muito tempo existe uma grande guerra pelo domínio tecnológico, com a principal batalha entre Taiwan, Estados Unidos e China.
A crise dos semicondutores dos últimos anos na economia mundial levou ao aumento do preço dos chips, causou problemas na indústria automotiva, na indústria de jogos e na medicina. Por que isso acontece? É apenas sobre questões econômicas? É tudo grande política? Essas perguntas agora estão sendo feitas por muitos especialistas e jornalistas.
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O sonho do gigante do chip TCMS
A sede da gigante de chips taiwanesa TCMS nos recebe com uma grande placa vermelha "Dream". É o sonho de conquistar o lugar principal no mercado de semicondutores que impulsiona o embate global. Este é o primeiro conflito no centro do qual estão as tecnologias não defensivas. Quem tiver semicondutores dominará o mundo.
A estrada de Taipei para Hsinchu leva pouco mais de uma hora. Não há nada de particularmente interessante nesta pequena cidade: nem monumentos valiosos nem bela arquitetura. Mesmo sua localização na costa do Golfo de Taiwan não garante vistas deslumbrantes. E, no entanto, da capital de Taiwan a esta cidade de pouco mais de 400 habitantes, um fluxo de carros que transportam milhares de engenheiros, programadores e especialistas em segurança cibernética se arrasta pelas rodovias todos os dias.
Hsinchu precisa de um verdadeiro exército de tais trabalhadores. Isso não é surpreendente, porque os mais de 700 hectares do parque industrial, que aqui foi criado há mais de quatro décadas, hoje abrigam até 360 empresas de tecnologia, grandes e pequenas. A joia tecnológica da coroa de Taiwan é o distrito empresarial da gigante Taiwan Semiconductors Manufacturer Company, mais conhecida como TSMC. A área parece extremamente pacífica. Não há nada como os pubs, lojas e a atmosfera neon de Taipei.
Mas não deixe que essa calma o engane. Basta parar por um momento perto da inscrição "Sonho", e por um momento o sonho de ver mais de perto este edifício ou a área ao seu redor é rapidamente interrompido por guardas que atendem turistas curiosos. Todo o território é cuidadosamente monitorado por termovisores, que detectam qualquer movimento e notificam rapidamente sobre convidados inesperados.
E não é de admirar: a TSMC não é apenas o orgulho tecnológico de Taiwan. Em primeiro lugar, hoje é o garante da segurança de todo o estado. Afinal, este é um país que, muito provavelmente, pode se tornar fonte de outra guerra. Embora poucos políticos e especialistas acreditem no cenário de um ataque militar da RPC à República da China (como Taiwan é oficialmente chamada), essa ilha já está no centro da guerra.
Como você já entendeu, esta é uma guerra pela supremacia da indústria de semicondutores.
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Na frente do chip, é inquieto
Quando uma reportagem em vídeo apareceu em 6 de dezembro, na qual o presidente dos EUA, Joe Biden, fica lado a lado com o CEO da TSMC, Morris Chang, e anuncia o investimento em larga escala da empresa taiwanesa no Arizona, ficou claro que isso não é tudo. E não que Chang tenha anunciado um grande aumento no investimento dos $ 12 bilhões planejados para $ 40. A chave foi o acordo de que uma das fábricas de semicondutores mais avançadas do mundo seria construída no Arizona.
E já no dia 8 de dezembro, foi noticiado que o governo holandês planeja introduzir restrições rígidas à exportação de equipamentos avançados para a produção de semicondutores. É na Holanda que funciona a empresa ASML, magnata na produção de máquinas para impressão de chips em litografia de 14 nm ou menos (ou seja, mais avançadas). Agora esses carros deveriam ser proibidos de vender na China. Esta não será uma decisão fácil, já que as vendas para a China representaram 15% das receitas da ASML no ano passado. No entanto, há muitos sinais de que o governo de Amsterdã já assumiu essa área.
Em 9 de dezembro, o ministro da Indústria do Japão, Yasutoshi Nishimura, recebeu um telefonema de Gina Raimondo, secretária de comércio dos Estados Unidos. Ela encorajou fortemente Tóquio a ingressar na indústria de chips, e não apenas para começar a trabalhar juntos em sua produção, mas acima de tudo para ajudar a cortar a China do fornecimento de tecnologia de semicondutores. E embora ainda não haja uma resposta oficial do Japão a esta proposta, o fato de a empresa japonesa Rapidus assinar um contrato com a americana IBM para a produção de chips de 2 nanômetros diz muito.
A reação da própria China foi quase instantânea. Em 12 de dezembro, o Ministério do Comércio de lá apresentou uma queixa contra os Estados Unidos junto à Organização Mundial do Comércio. O motivo: os EUA estão prestes a levar a uma crise global com sua política de restringir os planos de fabricação de chips da China.
Todos esses eventos em apenas alguns dias de dezembro mostram como a atmosfera está quente em torno de chips aparentemente chatos, ou melhor, de sua produção. Embora, na realidade, essas emoções violentas já existam há muito tempo.
A visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan naquele ano mostrou o quão fortes eles são. Enquanto ela estava voando para lá, a situação política na ilha ficou tão quente que muitos especialistas e analistas, para dizer o mínimo, ficaram intrigados com as consequências da visita. Por que iniciar outro conflito global quando o mundo está abalado pela guerra na Ucrânia? Por que Pelosi e os EUA estão provocando a China?
Hoje está claro que os EUA tinham um objetivo específico, e o encontro entre Pelosi e Morris Chung não foi acidental. Esse objetivo é limitar a capacidade de fabricação da China (cooperando com Taiwan e persuadindo os países ocidentais a cooperar) e, assim, cortar o Império Celestial da produção de chips.
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Como petróleo e ouro
Os chips estão por toda parte hoje em dia. O laptop em que estou escrevendo isso nem liga, muito menos se conecta à Internet e armazena dados. Sem chips, não há grandes centros de dados, nem smartphones, geladeiras, máquinas de lavar, aspiradores de pó, patinetes eletrônicos e carros.
Isso é o que todos os estrategistas em Pequim e Washington entendem. Porque todas as tecnologias avançadas – de aprendizado de máquina a defesa antimísseis, de veículos autônomos a drones militares – exigem chips avançados.
Hoje, não há nenhuma área importante da vida que possa funcionar sem semicondutores. Isso não é apenas indústria, TI ou esfera militar, mas também, por exemplo, medicina moderna. Nosso bem-estar geral e prosperidade dependem do acesso a eles. Um único drone contém de 1,5 mil a 3 mil microprocessadores. Segundo a Associação da Indústria de Semicondutores (SIA), este ano o valor global desse mercado deve ultrapassar US$ 600 bilhões. Em 2022, chegou a US$ 553 bilhões, e no ano anterior - US$ 440 bilhões. A consultoria McKinsey estima que a demanda global para semicondutores só crescerá, e espera-se que a indústria valha US$ 1 trilhão até o final da década.
Não é de admirar que os chips valham seu peso em ouro e petróleo hoje em dia. O valor dessa commodity foi demonstrado pela pandemia, quando a interrupção das cadeias de suprimentos de microcircuitos levou à sua escassez e afetou a economia global. Eram milhares de carros em esteiras que não podiam ser vendidos, porque sem fichas não dava nem para abrir as portas. Outros fabricantes de equipamentos móveis começaram a ficar sem produtos para vender. Foi então que o mundo percebeu a enorme importância dos chips.
No entanto, não há indústria mais geograficamente concentrada no mundo do que a fabricação de chips. Mesmo a produção de petróleo bruto é distribuída de forma mais uniforme. A Arábia Saudita é um magnata, mas é responsável por apenas 15% da produção global.
Quanto aos chips, temos vários monopólios globais. Taiwan é o líder indiscutível na produção de semicondutores. A Holanda, com ASML e um mercado cativo de máquinas, controla a litografia avançada. A Coreia do Sul produz cerca de 40% dos sistemas de memória. E os EUA ainda são o principal desenvolvedor de know-how e dados para impressão em chips.
Com tal cronograma, a China, que é considerada uma potência tecnológica com ambições de se tornar a potência número 1 do mundo, acaba ficando dependente do resto do mundo. A China ainda exporta quase todos os semicondutores de que necessita. E seus planos de criar sua própria indústria de semicondutores colidiram com um contra-plano dos EUA para cortar a China de toda a tecnologia necessária para criar chips verdadeiramente modernos.
E no centro desse plano está uma ilha no Oceano Pacífico, em torno da qual se acumulam cada vez mais problemas não resolvidos. Por um lado, os chips são uma garantia da segurança do país e, por outro, são a razão das aspirações ainda mais fortes da China de anexar Taiwan.
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riscos de Taiwan
Segundo o Boston Consulting Group, em 2021, 90% dos semicondutores tecnologicamente mais avançados vieram de Taiwan, principalmente da TSMC. Metade da receita da empresa vem do mercado americano, e cerca de 10% vem do mercado chinês. Taiwan tem uma grande vantagem sobre seus concorrentes tanto em volume de produção quanto em qualidade. Seus processadores são feitos com tecnologia de 5 nanômetros. E isso significa que eles são os mais eficientes e energeticamente eficientes do mercado. Segundo o relatório, em 2025, a TSMC poderá lançar um processador baseado na tecnologia 3nm, graças ao qual o smartphone poderá funcionar com uma única carga por cerca de 4 dias. No total, todo esse negócio dá a Taiwan até 15% do PIB nacional.
Mas Taiwan está em uma divisão geopolítica há décadas. A situação internacional do país pode ser melhor descrita pela enigmática frase "tudo é difícil". Oficialmente, como a República da China, Taiwan se considera o herdeiro político e institucional da China pré-revolucionária e a RPC como o usurpador. Para a RPC, no entanto, Taiwan é uma "província rebelde" e, como parte de sua política de estado único, Pequim está efetivamente lutando contra qualquer reconhecimento internacional da condição de Estado de Taiwan. Como resultado, apenas 16 países reconhecem oficialmente Taiwan como um estado chinês independente. A situação é ainda mais complicada pelo fato de que nem todos os políticos taiwaneses e nem todos os taiwaneses reconhecem que esta é a "China real". Ao lado: A percepção do estado taiwanês está se fortalecendo.
Em tal situação, reforçada pelas constantes ameaças de Pequim, o potencial dos semicondutores tornou-se a principal moeda de troca de Taipei no quebra-cabeça político global. Não há um único político taiwanês que não tenha sua opinião sobre os semicondutores e o governo taiwanês nesse campo. Só falta um mascote engraçado que fingisse ser um chip e fosse vendido na forma de ímãs, chaveiros e estatuetas. Mas mesmo sem isso, o papel dos semicondutores na prosperidade e segurança deste país é crucial.
"Produzimos cerca de 90% dos semicondutores mais avançados do mundo. Além disso, 40% de suas exportações são realizadas por via marítima. Portanto, se algum conflito estourar em torno de Taiwan, será um colapso para a economia mundial. E não gostaríamos de passar por isso. Portanto, é nosso dever garantir que não haja conflito entre Taiwan e a China", disse Joseph Wu, ministro das Relações Exteriores de Taiwan.
Esta é uma situação sem precedentes. A garantia, digamos, da sobrevivência de todo o estado é a tecnologia, e não a defesa. Então, por que Taiwan, como se estivesse colocando a cabeça sob um machado, concordou em transferir parte de sua produção para os EUA?
O próprio governo de Taipei provavelmente não está tão confiante na firmeza da posição de seu estado. No início de dezembro de 2022, o Ministério do Interior local anunciou restrições estritas aos trabalhadores técnicos que trabalham em setores-chave que desejam viajar para a China. E não só para quem vai a trabalho, mas também para quem vai de viagem ou quer apenas passar pela China. Funcionários técnicos de empresas cofinanciadas pelo governo (e isso se aplica a semicondutores) precisarão obter uma autorização especial do Escritório Nacional de Imigração 60 dias antes da partida planejada. Além do mais, as novas regras devem vigorar por três anos depois que uma pessoa parar de trabalhar para essa empresa de tecnologia.
E este é apenas o primeiro passo para proteger este bem tão valioso. Taiwan preparará uma equipe especial para proteger a tecnologia e os segredos comerciais da TSMC. Também dos americanos. Assim, mesmo com o aumento do investimento no Arizona, ela deve produzir equipamentos pelo menos uma geração mais fracos do que a matriz em Taiwan produzirá.
Mas os Estados Unidos concordarão com tal acordo?
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Chips "made in USA"
Influenciado pela crise dos semicondutores e pelas reivindicações da China sobre Taiwan, o governo Biden claramente partiu para a ofensiva. Uma coisa é investir em seu próprio mercado, outra coisa é reunir suas fileiras contra a China.
Em meados de outubro - pouco antes do 20º Congresso do Partido Comunista da China - os EUA emitiram um decreto presidencial que impôs restrições adicionais à exportação de semicondutores avançados com tamanhos de transistores abaixo de 14-16 nanômetros para a China. Ou seja, nos microcircuitos mais procurados no mercado. É importante ressaltar que isso se aplica tanto aos fabricados nos EUA quanto aos projetados por empresas americanas, mas fabricados em terceiros países. Para sobremesa, havia uma proibição de cidadãos americanos apoiarem a indústria chinesa de chips sem licenças especiais. Na verdade, um ultimato foi dado: ou um passaporte americano ou trabalhar para empresas chinesas do setor de chips. A reação foi imediata: a maioria dos gerentes e engenheiros começaram a deixar seus empregos em empresas chinesas em massa.
Além disso, os EUA estão tentando atrair aliados para cooperar. Daí as ligações para Tóquio e os planos para a Holanda. Qualquer coisa para isolar a China com uma parede real das tecnologias mais recentes. Mas isso não significa que os EUA se livrarão completamente de sua dependência das importações de semicondutores. Tim Kalpan, da Bloomberg, em um comentário imediatamente após o anúncio do investimento na fábrica do Arizona com alarde, escrevendo: "Desculpe, EUA, mas $ 40 bilhões não comprarão sua soberania de chip." Talvez não comprem soberania para todo o país, mas Apple, cujo CEO Tim Cook acompanhou Biden e Morris Chung, pode começar a se sentir mais seguro e independente. Afinal, um quarto dos semicondutores mais avançados de Taiwan vai para a empresa de Cook.
A tecnologia, como antes, ficará mais ou menos nas mãos dos taiwaneses. No entanto, se houver algum problema de segurança na própria ilha, haverá apoio nos EUA. Para os EUA, continua sendo extremamente importante que a China não tenha esse apoio.
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Mas a China está no jogo
A China agora produz apenas cerca de 15-16% dos microprocessadores usados por suas próprias empresas. O restante são importados. A China quer mudar a situação o mais rápido possível e aumentar sua própria produção para 2030% até 70. Para conseguir isso, Pequim está gastando enormes somas de dinheiro. Isenção de impostos, subsídios para pesquisa e desenvolvimento, apoio à importação de componentes e até compra de concorrentes estrangeiros também são um grande apoio para as empresas que querem entrar na produção de chips.
No total, Pequim alocou até agora mais de US$ 150 bilhões para estimular o progresso na indústria de semicondutores. Obviamente, isso não foi suficiente, mas a agência Reuters informou, que a China está trabalhando em um pacote de suporte adicional no valor de mais de 1 trilhão de yuans (US$ 143 bilhões) para sua indústria de semicondutores. Isso mostra claramente a importância que eles atribuem a esta indústria.
Em junho, Xi Jinping visitou uma empresa de semicondutores em Wuhan. Ele decidiu inspecionar pessoalmente importantes empresas na China, que se dedicam à produção de semicondutores.
"Devemos tomar a vida da tecnologia em nossas próprias mãos. Se todas as cidades, todos os setores de desenvolvimento de alta tecnologia, todas as empresas de tecnologia e todos os cientistas puderem seguir as orientações do governo sobre inovação tecnológica, certamente seremos capazes de atingir as metas”, disse Xi Jinping..
As metas de que ele falou são muito mais importantes do que os resultados da produção de uma única fábrica. Embora sejam as fábricas para a produção de semicondutores que são de importância decisiva. Afinal, quatro anos antes, em uma fábrica de semicondutores em Wuhan, Xi havia se tornado poético sobre como os semicondutores são tão importantes para a indústria quanto o coração é para o corpo humano.
A situação com sanções contra algumas empresas chinesas mostrou que algo deve ser feito. Todas as empresas, não apenas dos EUA, mas também as que operam nesse mercado, foram proibidas de vender as tecnologias de semicondutores da empresa Huawei. Foi um banho frio porque mostrou que a empresa de tecnologia mais importante da China poderia cair de joelhos. É precisamente por causa da falta de tecnologias de produção de chips que começou a escassez de carros-chefe Huawei nas prateleiras das lojas. Huawei praticamente perdeu sua posição no mercado global de smartphones. A empresa ainda não se recuperou.
Não é de admirar que a China queira a independência. No entanto, planos são planos e está se tornando cada vez mais difícil implementá-los. Mesmo muito dinheiro investido nesta indústria nem sempre ajuda. O exemplo mais impressionante são os esforços da Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. de Wuhan A mesma empresa visitada por Xi Jinping. Gastou vertiginosos US$ 20 bilhões em investimentos na produção de microcircuitos. Tudo aconteceu às custas da subvenção do Estado. A empresa prometeu que, em 2020, fornecerá 30 semicondutores modernos com tamanho de 14 e 7 nanômetros. Apenas os planos fracassaram antes que a fábrica produzisse um único chip.
No entanto, também há primeiros sucessos no Reino do Meio. Neste verão, foi anunciado que a SMIC, uma das maiores fabricantes de chips da China, lançou um chip de 7 nm, apenas uma ou duas gerações atrás dos líderes da indústria.
É exatamente isso que explica o ataque americano à produção e aquisição de chips e microcircuitos avançados, que estourou repentinamente no contexto do confronto americano-chinês. E a guerra dos chips explica um pouco as palavras de Morris Chang, que em seu discurso no Arizona anunciou que "a globalização e o livre comércio estão quase mortos".
Na verdade, o livre comércio só pode ser sonhado em tempos de conflito. Mas, por alguma razão, tenho certeza de que teremos um confronto muito interessante entre a China e os EUA. Talvez seja esse confronto que contribua para o progresso no campo dos semicondutores.
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Acho que se continuarmos nesse ritmo, ela assumirá o trono para uma ktalja chipova. Quem gostar da minha opinião, por favor, curta